Okno aktivity typu schůzka obsahuje:
- Firmu
- Osobu
- Obchodní případ
- Předmět chůzky
- Místo
- Začátek a Konec schůzky a
zda se jedná o schůzku soukromou
- Poznámka
- Dále pozváni – umožňuje přizvat další
účastníky pomocí el. pozvánky jejich seznam je uložen a zobrazen v pravé
části okna.
- Záložka zápis ze schůzky
umožní evidovat tuto informaci.
- Záložka připomenutí – volíte čas a způsob
připomenutí schůzky.
- Záložka souvislosti – umožňuje nastavovat nebo
rušit souvislosti.
- UDP –
- Příloha – k záznamu je možné
přikládat libovolné přílohy.
Pozor! Pokud označíte schůzku atributem „soukromé“, zobrazí se ostatním uživatelům TeamOnline CRM pouze jako obsazený čas bez podrobných detailů.
U aktivity typu schůzka lze nastavit upozornění na blížící se událost zasláním emailu nebo zprávou SMS. Více naleznete ZDE. | 