TeamOnline CRM‎ > ‎Správa aktivit‎ > ‎

Schůzka

Okno aktivity typu schůzka obsahuje:

  • Firmu
  • Osobu
  • Obchodní případ
  • Předmět chůzky
  • Místo
  • Začátek a Konec schůzky a zda se jedná o schůzku soukromou
  • Poznámka
  • Dále pozváni – umožňuje přizvat další účastníky pomocí el. pozvánky jejich seznam je uložen a zobrazen v pravé části okna.
  • Záložka zápis ze schůzky umožní evidovat tuto informaci.
  • Záložka připomenutí – volíte čas a způsob připomenutí schůzky.
  • Záložka souvislosti – umožňuje nastavovat nebo rušit souvislosti.
  • UDP
  • Příloha – k záznamu je možné přikládat libovolné přílohy.

Pozor! Pokud označíte schůzku atributem „soukromé“, zobrazí se ostatním uživatelům TeamOnline CRM pouze jako obsazený čas bez podrobných detailů.


U aktivity typu schůzka lze nastavit upozornění na blížící se událost zasláním emailu nebo zprávou SMS. Více naleznete ZDE.

 

Comments