TeamOnline CRM‎ > ‎

Obchodní případy

Správa příležitostí /obchodní případ


Obchodní případ spojuje veškerou související komunikaci (emaily, záznamy o schůzkách, úkoly a telefonáty), napomůže odhadnout tržby, zaznamenává informace o termínech, slevách a smluvních podmínkách, ale také o aktivitě konkurence. Vyplněné statistické údaje jsou cenným podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti probíhajících marketingových kampaní nebo plánování. Uživatelsky předdefinovaný životní cyklus obchodního případu zajistí dodržení požadovaného postupu, lépe napomůže informovat, v jakém stádiu se případ nachází a usnadní rychlejší, přímočařejší a zdárné uzavření.

Okno obchodního případu obsahuje v horní části sadu ikon, kterým jsou přiřazeny funkce pro zadávání editaci a výběr hodnot. Ve spodní části obsahuje záložky které obsahují hodnoty přiřazené vždy ke konkrétnímu záznamu, na kterém stojí výběr v horní části obrazovky.

Formulář obchodní případ obsahuje pole:

  • Firmu
  • Kontaktní osobu
  • Typ dokladu
  • Fázi obchodního případu
  • Doklad
  • Popis obchodního případu
  • Datum uzavření smlouvy
  • Termín dodání
  • Zdroj obchodního případu
  • Kampaň
  • Poznámku ( max délka 1000 znaků)
  • Fázi obchodního případu
  • Doklad
  • Očekávaný příjem
  • Měnu obchodního případu
  • % zálohu
  • Jistota
  • Manažera obchodního případu
  • Hodnocení obchodního případu
  • Platnosti 

Záložka Konkurence - Kooperace obsahuje :

  • Možnost zadání údajů o firmách které jsou zainteresovány v obchodním případu 

Záložka Kalkulace OP :

  • Seznam kalkulací vztahujících se k obchodnímu případu. (popis kalkulace ve zvláštní sekci) 

Záložka Úkoly :

Záložka schůzky :

Záložka E-maily :

Záložka telefonáty :

Záložka Aktivity :

  • Chronologicky řazený seznam všech aktivit vztahujících se k obchodnímu případu. 

Záložka UDP:

  • Funkce na uživatelsky definovaná pole více zde

Comments