Správa příležitostí /obchodní případ
Obchodní případ spojuje veškerou související komunikaci (emaily, záznamy o schůzkách, úkoly a telefonáty), napomůže odhadnout tržby, zaznamenává informace o termínech, slevách a smluvních podmínkách, ale také o aktivitě konkurence. Vyplněné statistické údaje jsou cenným podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti probíhajících marketingových kampaní nebo plánování. Uživatelsky předdefinovaný životní cyklus obchodního případu zajistí dodržení požadovaného postupu, lépe napomůže informovat, v jakém stádiu se případ nachází a usnadní rychlejší, přímočařejší a zdárné uzavření. Okno obchodního případu obsahuje v horní části sadu ikon, kterým jsou přiřazeny funkce pro zadávání editaci a výběr hodnot. Ve spodní části obsahuje záložky které obsahují hodnoty přiřazené vždy ke konkrétnímu záznamu, na kterém stojí výběr v horní části obrazovky. Formulář obchodní případ obsahuje pole: - Firmu
- Kontaktní osobu
- Typ dokladu
- Fázi obchodního případu
- Doklad
- Popis obchodního případu
- Datum uzavření smlouvy
- Termín dodání
- Zdroj obchodního případu
- Kampaň
- Poznámku (max délka 1000 znaků)
- Fázi obchodního případu
- Doklad
- Očekávaný příjem
- Měnu obchodního případu
- % zálohu
- Jistota
- Manažera obchodního případu
- Hodnocení obchodního případu
- Platnosti
Záložka Konkurence - Kooperace obsahuje : - Možnost zadání údajů o firmách, které jsou zainteresovány v obchodním případu.
Záložka Kalkulace OP : - Seznam kalkulací vztahujících se k obchodnímu případu (popis kalkulace ve zvláštní sekci).
Záložka Úkoly : Záložka schůzky : Záložka E-maily : Záložka telefonáty : Záložka Aktivity : - Chronologicky řazený seznam všech aktivit vztahujících se k obchodnímu případu.
Záložka UDP: - Funkce na uživatelsky definovaná pole více zde
| 